Analisi 4 Agosto 2025 - Marco Bernasconi
Le azioni hanno chiuso in ribasso venerdì 1° Agosto, ha pesato il dato sul lavoro.
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Causale: analisi del titolo del giorno (4 agosto 2025)
Le azioni hanno chiuso in ribasso venerdì, così come nel corso dell’intera settimana, a causa del deludente rapporto sull’occupazione. Sono attesi altri dati sugli utili nei prossimi giorni.
Il rapporto sull’occupazione pubblicato venerdì ha deluso le aspettative, contribuendo al crollo dei mercati.
Le previsioni indicavano la creazione di 110.000 nuovi posti di lavoro (100.000 nel settore privato e 10.000 in quello pubblico), ma il dato effettivo è stato nettamente inferiore: 73.000 nuovi occupati, di cui 83.000 nel privato e -10.000 nel pubblico.
Il tasso di disoccupazione è salito al 4,2%, come previsto, rispetto al 4,1% del mese precedente.
I maggiori incrementi occupazionali si sono registrati nel settore sanitario, con 55.000 nuove assunzioni, e nell’assistenza sociale, con 18.000 nuovi posti.
Una sorpresa significativa sono state le pesanti revisioni al ribasso dei dati dei due mesi precedenti:
- – Maggio è stato corretto da 144.000 a soli 19.000 posti (+125.000 in meno);
- – Giugno da 147.000 a 14.000 (-133.000).
Da un punto di vista tecnico, i dati di luglio rappresentano comunque un miglioramento rispetto al mese precedente. Considerando che i 73.000 nuovi posti nel settore privato stimati per giugno sono stati rivisti a soli 3.000, gli 83.000 di luglio segnano un aumento significativo.
La nota positiva — per chi voglia coglierla — è che queste revisioni negative riguardano il passato. Lo stesso si può dire per il PIL del primo trimestre (-0,5%), superato dal +3,0% del secondo trimestre.
Sarà interessante vedere se il miglioramento del mercato del lavoro proseguirà anche ad agosto.
Venerdì 4 agosto rappresentava la scadenza per il raggiungimento di un accordo commerciale o per l’aumento dei dazi.
Gli Stati Uniti hanno recentemente firmato accordi con l’Unione Europea (il nostro principale partner commerciale) e con il Giappone (quinto partner). È operativo anche un accordo con la Cina (quarto partner), la cui scadenza è fissata per il 12 agosto. Tuttavia, i negoziati sembrano procedere positivamente e il Segretario al Tesoro, Scott Bessent, ha lasciato intendere che potrebbe esserci una proroga.
Il Presidente Trump ha già concesso al Messico (secondo partner) una proroga di 90 giorni.
Questi quattro Paesi rappresentano, da soli, oltre il 50% delle importazioni statunitensi.
Il Canada (terzo partner commerciale) rischia invece l’introduzione di dazi più alti, non essendo stato ancora raggiunto un accordo. Esso incide per circa il 12% sulle importazioni USA.
Nel complesso, i nostri cinque principali partner commerciali coprono circa il 62% delle importazioni statunitensi.
Sono stati inoltre siglati accordi con Regno Unito, Corea del Sud, Indonesia, Vietnam e altri Paesi.
Escludendo il Canada, i partner con cui sono stati conclusi accordi rappresentano quasi il 65% delle importazioni; includendolo, si arriva a circa il 77%.
La scorsa settimana si sono registrati utili societari rilevanti, in gran parte superiori alle aspettative.
Questa settimana sono attesi i risultati di ben 1.761 aziende, tra cui nomi noti come Palantir (oggi), Advanced Micro Devices (domani), Uber, AppLovin e Disney (mercoledì), ed Eli Lilly e Constellation Energy (giovedì), solo per citarne alcuni.
Resta da vedere se il mercato riuscirà a stabilizzarsi dopo la forte svendita di venerdì o se assisteremo a ulteriori cali.
Dopo i consistenti rialzi degli ultimi mesi, è lecito aspettarsi qualche presa di profitto.
Inoltre, agosto è storicamente uno dei mesi peggiori per i mercati azionari — e settembre non gode di miglior fama.
Tuttavia, questo non è stato un anno convenzionale. Il boom dell’intelligenza artificiale, ad esempio, sembra destinato a proseguire.
Il quarto trimestre, notoriamente il più favorevole dell’anno, lascia presagire sviluppi positivi.
Ribadisco la mia previsione: l’indice S&P dovrebbe registrare un guadagno del 20% nel corso dell’anno.
Considerando che, finora, è cresciuto “solo” del 6,06% da inizio anno, esiste ancora un margine significativo di crescita.
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