La forza del petrolio ieri ha retto il mercato USA.

Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street?

• Gli indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso in rialzo. È stato il settore dei titoli energetici ieri che ha dato al mercato una spinta quando i prezzi del greggio sono saliti più del +3% raggiungendo un massimo degli ultimi 45 giorni.
  A questo si è aggiunto il rally dei titoli tecnologici ch ha spinto ulteriormente il mercato.
  A guardare ieri sembrerebbe che gli indici azionari si siano scrollati di dosso le preoccupazioni per la crescita prossima dopo che i dati cinesi di mercoledì sulla produzione industriale e le vendite al dettaglio avevano deluso il mercato il giorno prima.



• I dati economici statunitensi di ieri sono stati sia positivi che negativi per le azioni.
  Sul versante positivo, il sondaggio manifatturiero americano Sep Empire dell'indice delle condizioni commerciali generali è salito inaspettatamente di +16.0 a 34.3, dato più forte delle aspettative di un calo a 17.9.
  Adesso le preoccupazioni per l'inflazione sono diminuite sul dato dell'indice dei prezzi all'importazione ex-petrolio di agosto che è sceso inaspettatamente di -0,1% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,2% m/m e il primo calo in 10 mesi.
  Sul versante negativo, la produzione manifatturiera statunitense di agosto è salita di +0,2% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,4% m/m.
  La produzione industriale cinese di agosto è salita del +5,3% a/a, dato più debole delle aspettative di +5,8% a/a e il ritmo di crescita più lento degli ultimi 13 mesi.
  Le vendite al dettaglio cinesi di agosto sono aumentate di +2.5% a/a, più deboli delle aspettative di +7.0% a/a e l'aumento più modesto in un anno.



• Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.



• I titoli energetici e i fornitori di servizi energetici sono aumentati ieri spinti dai prezzi del greggio che sono saliti di oltre il +3% ai massimi dell’ultimo mese e mezzo.
  EOG Resources ha chiuso in rialzo di +8%, miglior titolo nello S&P 500.
  Marathon Oil, Devon Energy e Diamondback Energy hanno chiuso con un rialzo superiore al 7%.
  APA Corp e Occidental Petroleum hanno chiuso in rialzo di +6%, e Schlumberger e Haliburton hanno chiuso in rialzo di oltre il +5%.


La mia strategia sui titoli di medio lungo periodo (previsione di 12/15 mesi) mi ha fatto entrare sul settore dei petroliferi fin da Dicembre 2020 con il prezzo del petrolio sui 39$, e ancora mi mantengo long su questo settore. Io e i miei followers abbiamo raggiunto ieri una performance di portafoglio in questo settore del +33,50%.
Il titolo Marathon Oil +78,64% da dicembre 2020 fa parte del portafoglio “PROGETTO “ONE-SHOT”” , insieme a Diamondback Energy +70,20%, Ocidental Petroleum +44,50% nello stesso periodo.


• Anche il settore dei titoli tecnologici ieri ha sostenuto il mercato.
  Adobe ha chiuso in rialzo di oltre il +2%.
  Alphabet (GOOG), Microsoft, Tesla, e Intel hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%.



• Quando i mercati manifestano incertezze è sempre interessante guardare alle commodities come opportunità. Questo settore è sempre in movimento con materie prime minerarie e agrarie che sono più lontane alle motivazioni che fanno crescere e salire gli indici azionari. In questo momento segnalo in questo portafoglio il grande movimento del Natural gas che in 14 sessioni di borsa, dal 26 agosto, è salito di quasi il 27%.
  Se sei interessato alle commodities io ho dedicato uno dei miei portafogli a questo settore.
  • Argento
  • Caffè
  • Natural gas
  • Oro
  • Petrolio
  • Rame
  • Soia
  A completare in questo portafoglio trovi anche:
  • Euro/Dollaro
  • Dollaro/Sterlina
  • Bitcoin
  E tutte le mie operazioni straordinarie.

Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?

• I titoli dei giochi e dei casinò sono stati venduti per il secondo giorno consecutivo.
  Il giro di vite della Cina sulle operazioni dei casinò a Macao ha tagliato le prospettive delle società di casinò con esposizione a Macao.
  Wynn Resorts ha chiuso in calo di oltre il -6% peggior titolo nello S&P 500.
  MGM Resorts International ha chiuso in calo di oltre il -2%.
  Las Vegas Sands ha chiuso in calo di oltre il -1%.
  
  Electronic Arts ha chiuso più di -5% peggior titolo nel Nasdaq 100. La notizia che non è piaciuta al mercato è stata che un analista della Truist (ricordo che Truist Financial Corporation è una holding bancaria americana con sede a Charlotte, nella Carolina del Nord. La società è stata costituita nel dicembre 2019 come risultato della fusione di BB&T e SunTrust Banks) ha emesso un report sul gioco Battlefield 2042 di EA che sarebbe un "modesto" asset per la società.

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.

• L’S&P 500 è salito di 37,63 punti a 4.480,69 per un +0,85%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre.


• Il Dow Jones è salito di 236,82 punti a 34.814,40 per un +0,68%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.


• Il Nasdaq 100 ha perso 120,63 punti, o +0,78%, a 15.503,53. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre.



• L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,04%, adesso vale 2.233,00.


• Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,309% dall’1,284% del giorno precedente.


• Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 105$ ed adesso si attesta sui $1.785 dollari.


• Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,01 dollari stamattina e in questo momento quota 72,62 dollari al barile.


• L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,28. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.