Finalmente settembre è finito e ottobre parte bene con Merck. Oggi mi aspetto...

Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street?

• Gli indici azionari statunitensi venerdì hanno recuperato le perdite con le quali il mercato aveva aperto e la sessione è terminata con un ampio positivo.
  L'S&P 500 e il Nasdaq 100 sono rimbalzati dai minimi di due mesi e mezzo.
  Il Dow Jones Industrials ha recuperato dai che aveva avuto uguali solo a fine luglio.
  A dare soccorso al mercato sono arrivati i dati economici USA migliori del previsto.
  La notizia del giorno è stata quella riguardante il farmaco Covid della Merk che prevede di ridurre ospedalizzazioni e decessi del 50%.
  Altri dati usciti venerdì sono stati invece presi dal mercato come segnali di un'inflazione più rapida negli Stati Uniti sono e non hanno aiutato i prezzi delle azioni.



• I dati economici statunitensi di venerdì che sono stati letti positivamente dal mercato azionario sono stati la spesa personale statunitense di agosto che è salita del +0,8% m/m, dato più forte delle aspettative del +0,7% m/m. L'indice ISM manifatturiero di settembre è salito inaspettatamente di +1,2 ad un massimo di 6 mesi di 61,1, dato più forte delle aspettative di un calo a 59,5.
  Il sentiment dei consumatori dell'Università del Michigan (settembre) è salito di +1,8 a 72,8, dato più forte delle aspettative di nessun cambiamento a 71,0.



• I dati economici statunitensi di venerdì che sono stati letti negativamente dal mercato azionario sono stati i segnali di un'inflazione più rapida.
  Il deflatore PCE core degli Stati Uniti di agosto è salito di +0,3% m/m e +3,6% a/a, dato più forte delle aspettative di +0,2% m/m e +3,5% a/a, con il +3,6% a/a che rappresenta il maggiore aumento su base annua degli ultimi 30 anni.



• Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 112.9606 giovedì, il minimo degli ultimi 60 giorni.




• Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.



• Merck & Co. ha chiuso in rialzo di oltre +8%. La notizia che ha cambiato la giornata del mercato è stata che la società ha comunicato che la sua pillola antivirale Covid molnupiravir ha ridotto il rischio di ospedalizzazione o morte del 50%, per il momento questo dato è stato valutato in un'analisi ad interim di uno studio in fase avanzata.



• I titoli delle compagnie aeree hanno sovraperformato.
  United Airlines ha chiuso in rialzo di oltre +7%.
  Delta Air Lines ha chiuso in rialzo di oltre +6%.
  Southwest Airlines e American Airlines hanno chiuso in rialzo di oltre il +5%.
  Anche i titoli delle linee di crociera e degli hotel hanno recuperato terreno venerdì.
  Marriot International ha chiuso in rialzo di oltre +5%.
  Carnival, Hilton Worldwide Holdings, e MGM Resorts hanno tutte chiuso in rialzo di oltre +4%. Norwegian Cruise e Royal Caribbean hanno chiuso in rialzo di oltre +3%.



• Il farmaco Covid di Merk ha influito anche sui titoli di gioco e di intrattenimento.
  Penn National Gaming e Live Nation Entertainment hanno chiuso in rialzo a +8%.
  Caeser's Entertainment ha chiuso in rialzo di oltre +6%.

Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?

• Moderna ha chiuso in calo di oltre -11%. Peggior titolo nello S&P 500 e nel Nasdaq 100, sempre dopo che Merck ha annunciato che il suo farmaco Covid. Singolare come si sia visto sul mercato l’effetto delle due facce del risultato della stessa medaglia.

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.

• L’S&P 500 è salito di 49,52 punti a 4.3357,05 per un +1,15%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre.


• Il Dow Jones è salito di 482,54 punti a 34.326,47 per un +1,43%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.


• Il Nasdaq 100 ha guadagnato 102,25 punti, o +0,70%, a 14.791,87. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre.



• L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,69%, adesso vale 2.241,66.


• Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,479% dall’1,503% del giorno precedente.


• Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 75$ ed adesso si attesta sui $1.755 dollari.


• Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,46 dollari stamattina e in questo momento quota 75,39 dollari al barile.


• L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 23,10. Il VIX è ritornato verso la parte altissima del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.