Bilancio settimanale negativo ma regge ancora il saldo del recente rally delle azioni.

Tol Communication Srl
Marco Bernasconi

di Marco Bernasconi 21 novembre 2022

  • A Wall Street si dice:
    “La maggior parte delle persone si interessa a dei titoli quando sono di moda. Il momento giusto per interessarsi è quando nessuno lo fa. Non si può comprare ciò che è popolare e guadagnarci."
    Warren Buffett


    • La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.


  • Venerdì il mercato azionario a stelle e strisce è riuscito a terminare in verde la seduta, ma questo non è bastato a rendere positiva l’intera settimana.
    Gli investi-tori sono stati distratti dagli utili del settore vendite al dettaglio e dai commenti aggressivi della Fed.

  • Il Dow è salito del +0,59%.
    L'S&P è salito del +0,48% chiudendo a 3965,34.
    Il NASDAQ ha trascorso la maggior parte della sessione in territorio negativo, però il rialzo finale ha aiutato l'indice tecnologico a chiudere in pareggio con un leggero rialzo del +0,01%.

  • Avevamo iniziato la settimana conclusasi venerdì 18 con gli investi-tori di ottimo umore all'inizio dopo il report CPI del 10 novembre, che indicava un raffreddamento dell'inflazione maggiore del previsto.
    Questo report era stato poi seguito da un incoraggiante rapporto PPI martedì 15.
    Poi, però, sono arrivati alcuni funzionari della Fed ed hanno iniziato a gettare acqua sul fuoco dell'entusiasmo, in quello che “a mio avviso” probabilmente è stato uno sforzo concertato per stroncare le aspettative di una riduzione dell'aggressività da parte del Comitato direttivo.

  • Le azioni avrebbero avuto bisogno di un grande rialzo per chiudere in positivo sul bilancio settimanale, ma non ci sono riuscite.
    Il NASDAQ è sceso di quasi il -1,6% nei cinque giorni di scambi, mentre l'S&P ha perso il -0,7%.
    Il Dow ha chiuso in pareggio, anche se tecnicamente in calo del -0,01%.

  • Nonostante ciò, gli indici sono riusciti a mantenere la maggior parte degli ampi progressi precedenti, il che li mantiene positivi per il mese di novembre.
    La passata settimana abbiamo ricevuto anche un'enorme quantità di dati dalle aziende del settore delle vendite al dettaglio.
    Dati aziendali che sono stati molto contrastati con molte di esse alle prese con i problemi procurati dall'elevata inflazione.

  • Il mio consuntivo sul settore delle vendite al dettaglio per quanto riguarda i risultati del terzo trimestre del gruppo retail è complessivamente misto.
    In un contesto di moderazione e cambiamento dei comportamenti di spesa dei consumatori, alcuni retailer hanno avuto più successo di altri.
    • Walmart è andata meglio,
    • Target non è andata bene.
    • Macy's , Foot Locker e Lowe's hanno ottenuto ottimi risultati,
    • Molte altre aziende no.

  • Questa settimana, sarà ridotta per la festività del Ringraziamento, ma avremo ancora dati sulle vendite al dettaglio e più notizie dalla Fed.
    La stagione degli utili è in gran parte conclusa, ma ci saranno ancora le relazioni di Dollar Tree, Best Buy, Dick's Sporting Goods e Nordstrom.
    Sono previste anche le relazioni sugli utili di Zoom Video, Analog Devices, HP e Deere.
    Mercoledì 23saranno pubblicati i verbali dell'ultima riunione della Fed.
    Sarà interessante confrontare i commenti espressi durante l'incontro con quanto abbiamo sentito da diversi membri questa settimana.
    Inoltre, il prossimo venerdì è il Black Friday, che fornirà un altro indicatore per i rivenditori e i consumatori.

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  • Per chi non avesse letto le mie ultime analisi ricordo che statisticamente l’S&P è salito nei 12 mesi successivi a ogni elezione di metà mandato negli ultimi 80 anni.

  • Per questa ragione ho creato un nuovo report, e una nuova scommessa.

  • Siamo dominati in tutti i telegiornali da notizie sulla guerra.
    La spesa militare globale ha raggiunto livelli record nel 2022, superando per la prima volta i 2.000 miliardi di dollari.
    L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, le speculazioni sull'eventuale invasione di Taiwan da parte della Cina e altre tensioni geopolitiche hanno evidenziato la necessità di mantenere un esercito ben equipaggiato.
    Queste situazioni hanno aumentato in modo significativo la spesa per la difesa sia negli Stati Uniti che nei vari paesi del mondo.
    Le aziende di questo settore hanno ricavi costanti (e in crescita), una domanda solida e il miglior cliente che si possa desiderare: i governi dei vari paesi.
    Per questa ragione ho creato un nuovo report, e una nuova scommessa.
    Questa scommessa sarà dedicata ai “5 titoli che saliranno di più nel settore Aerospaziale e difesa”.
    Se anche tu come me pensi che questo settore continuerà a beneficiare degli investimenti, vediamo se questa scommessa ti piace.

  • "5 titoli che saliranno di più nel settore Aerospaziale e difesa " valida per pochissimi giorni.
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    IL 4 novembre GLI INDICI AMERICANI VALEVANO:
    DOW JONES - 32.001
    NASDAQ 100 - 11.109
    S&P 500 - 3.719
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  • Per continuare a capire, che il mercato va seguito seguendo i dati io tutti i giorni vi anticipo ciò che influenzerà il mercato e poi commento ciò che è accaduto.
    Questo nel tempo mi auguro vi creerà la mia stessa sensibilità e contribuirà moltissimo ai risultati che sperate di ottenere con il vostro trading.

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  • Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.

  • Nonostante il ribasso di questa settimana, le azioni in generale continuano a godere degli effetti stagionali positivi sul mercato, mi riferisco al quarto trimestre, tipicamente il miglior trimestre per le azioni, e l'effetto post-midterm, che mostra che dal 1950 le azioni sono sempre salite nell'anno successivo alle elezioni di metà mandato, con un rendimento medio a 12 mesi in avanti del 18,6%. Siamo quindi all'inizio di uno dei periodi migliori per le azioni. Se si aggiungono i molti fondamentali positivi che sostengono il mercato in questo momento, sembra secondo me che ci sia ancora molto da salire da questi livelli.

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