Ieri l'attesa della decisione della Fed toglie forza al mercato.

Tol Communication Srl

di Marco Bernasconi 2 novembre 2022

A Wall Street si dice:

"Le opportunità arrivano raramente. Quando piove oro, metti fuori un secchio, non un ditale."
Warren Buffett

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.


  • Il 1° novembre ha finito per subire la stessa sorte che aveva avuto il 31 ottobre.
    Ieri abbiamo avuto una seduta svogliata riflessa nella performance dei tre indici americani, tutto il mercato è in attesa di conoscere i piani della Fed per i futuri rialzi dei tassi.
    Il NASDAQ è sceso del -0,89%.
    L'S&P è sceso del -0,41% chiudendo a 3856,10.
    Il Dow Si è mosso nella stessa direzione degli altri due chiudendo con un calo del -0,24%.

  • Il mercato ha scelto di arrivare cauto al mercoledì dove finalmente saranno svelate le intenzioni della futura politica monetaria, ma non solo perché ci aspettano anche relazioni sugli utili e dati economici nel resto della settimana.
    Se vi domandate se sono preoccupato di un inizio del mese di novembre così lento, vi tolgo subito ogni dubbio e vi rispondo che no, non sono preoccupato.
    Dopo un mese di ottobre così impressionante, che ha visto il Dow e l'S&P salire rispettivamente del +14% e del +8% e anche il tanto bistrattato NASDAQ ha registrato una salita di circa il +4%.

  • Il mercato azionario ha fatto faville ultimamente, ma anche tutti i miei portafogli “azionari Italia e Usa" lo hanno seguito dove ho titoli con performance come:
    • SAIPEM +34,43%
    • UNICREDIT +14,80%
    • BANCA MEDIOLANUM +14,81%
    • ENI S.P.A. +14,85%
    • BPER BANCA +15,12%
    • SECO +31,92%
    • D AMICO +20,50%
    • SARAS +28,98%
    • DANIELI & C +17,87%
    • MAIRE TECNIMONT +19,20%
    • NETFLIX INC +19,09%
    • ORACLE +16,49%
    • GENERAL ELECTRIC CO +14,53%
    • JPMORGAN CHASE-CO +15,10%
    • CARNIVAL +13,25%
    • ARDMORE SHIPPING CORP +36,67%
    • MODINE MANUFACTURING +24,97%
    • Gilead Sciences Inc +20,13%
    • International Seaways Inc +21,17%
    • O'Reilly Automotive +16,57%
    Realizzate nelle ultime sessioni.

  • Insieme a tutti gli investi-tori sono invece un po' preoccupato da ciò che la Fed dirà oggi sui futuri rialzi dei tassi, al termine della riunione.
    Il quarto rialzo consecutivo di 75 punti base è quasi scontato, ma quello che succederà dopo è il vero punto interrogativo.
    Gli investitori sperano che il Comitato Direttivo federale indicherà una certa moderazione nell'aggressività dopo la riunione di novembre.
    Ecco i quattro possibili scenari della Fed:
    1. Si atterrà all'obiettivo del 4,4% per quest'anno e del 4,6% per il prossimo?
    2. Accennerà a un'ulteriore stretta?
    3. Suggerirà un allentamento più rapido del previsto?
    4. Oppure manterrà la rotta che ha recentemente indicato?


    Certamente ognuno dei quattro scenari influenzerà in maniera diversa l'andamento del mercato.

  • Per continuare a capire, che il mercato va seguito seguendo i dati io tutti i giorni vi anticipo ciò che influenzerà il mercato e poi commento ciò che è accaduto.
    Questo nel tempo mi auguro vi creerà la mia stessa sensibilità e contribuirà moltissimo ai risultati che sperate di ottenere con il vostro trading.

  • Alcuni dati economici di ieri hanno reso gli investi-tori un po' nervosi.
    • L'ISM Manufacturing di ottobre è sceso a 50,2 da 50,9 di settembre, il che significa che è a malapena in territorio di espansione. Tuttavia, il risultato è stato migliore delle aspettative, pari a 50.
    • I dati JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) sono saliti a 10,7 milioni a settembre, ben al di sopra delle aspettative di 9,875 milioni e mostrano che ci sono ancora più posti di lavoro disponibili che disoccupati in grado di occuparli.
    • Sia il rapporto ISM manifatturiero che quello JOLTS, per non parlare dell'inflazione ancora in crescita, suggeriscono che la Fed avrebbe motivo di mantenere un atteggiamento aggressivo, se lo desidera.

  • L'attesa distrugge i mercati più di un brutto dato.

  • L'aspetto positivo è che non dovremo aspettare a lungo, poiché il presidente della Fed Jerome Powell terrà la sua conferenza stampa oggi alle 14.30 ora della East coast, circa mezz'ora dopo l'annuncio della decisione.

  • Per tutti coloro che non sono miei abbonati è possibile abbonarsi solo alla mia analisi pomeridiana che io chiamo “operativa”, e che differisce dall’ANALISI QUOTIDIANA, che invece continuerà ad essere pubblicata come ho fatto fino ad oggi ogni mattina.

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  • 1. Mercato azionario americano;

  • 2. Oro e argento;

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  • Non scordiamoci che siamo ancora dentro la “reporting season”.
    Le azioni di Advanced Micro Devices sono in rialzo di oltre il +4% nel pre market nonostante il taglio delle previsioni per l'anno fiscale 2022.
    Ieri la società pioniere del ride-sharing Uber è salita di quasi il +12% dopo risultati trimestrali.
    Il colosso farmaceutico Pfizer è salito di oltre il +3% dopo aver battuto gli utili e i ricavi del terzo trimestre.
    Venerdì concluderemo la settimana con la situazione occupazionale dato governativo.

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