I mercati scendono per il terzo giorno e l'IPC raggiunge il 9,1%.

Tol Communication Srl

Marco Bernasconi

di Marco Bernasconi 14 luglio 2022

A Wall Street si dice:

"Aspettarsi grosse ricompense per piccoli investimenti significa incoraggiare un comportamento stupido."
Warren Buffett

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.

Alla fine, è arrivato!
Il dato sull'inflazione tanto atteso dell'IPC uscito ieri, è stato più caldo del previsto e ha spinto i titoli verso la terza sessione consecutiva negativa di questa settimana.
La notizia positiva in tutto questo è che, alla chiusura i tre principali indici si sono calmati e hanno concluso ben lontani dai minimi toccati in mattinata.
Ora spostiamo l'attenzione sulle “big Banks” che presenteranno le loro relazioni sugli utili nei prossimi due giorni, e poi la reporting season entrerà nel vivo delle notizie.
Sapevo in cuor mio che l'inflazione sarebbe rimasta su valori alti, ma il dato del 9,1% è stata una vera delusione.
Il risultato è stato superiore all'8,6% di maggio e alle previsioni dell'8,8%.
L'IPC core del 5,9% ci dice che ha continuato a raffreddarsi rispetto al 6% di maggio, ma non è abbastanza per gli investitori che ancora sperano di evitare una recessione.
L'aumento mensile dell'1,3% dell’IPC è stato superiore all'1% del mese scorso e alle aspettative dell'1,1%, e l'aumento core dello 0,7% è stato superiore alle stime dello 0,5%.

Si tratta di un dato davvero negativo che non dà fiducia a nessuno sul fatto che la Fed abbia l'inflazione sotto controllo.

Di conseguenza, le probabilità che la Fed aumenti di un punto base a questo punto non possono che aumentare.
I prezzi delle azioni si sono direzionati immediatamente in forte ribasso dopo il report uscito alle 14:30 ora italiana, nel timore che la Fed diventerà ancora più aggressiva.
Fortunatamente, nel corso della seduta si sono stabilizzati e alla chiusura hanno mantenuto le perdite ben al di sotto del -1%.
Il NASDAQ ha registrato la performance migliore grazie al rimbalzo dei titoli tecnologici, perdendo solo il-0,15%.
L'S&P è sceso del -0,45% chiudendo a 3801,78.
Il Dow ha avuto la peggior con una perdita del -0,67%.

Quindi nel lessico del mercato:
• Dato caldo, surriscaldamento e i suoi sinonimi significano dato dell'inflazione in aumento rispetto al mese precedente.
• Raffreddamento, dato freddo e i suoi sinonimi significano dato dell'inflazione in calo rispetto al mese precedente.

I tre principali indici USA sono stati in territorio rosso per tutta la settimana.
Oggi alle 14:30 ora italiana verrà reso noto un'altro dato sull'inflazione con il PPI e le prime richieste di sussidi ai disoccupati, ma l'attenzione sarà anche rivolta all'inizio non ufficiale della stagione degli utili, con alcune grandi banche in arrivo con i loro dati di bilancio.
Oggi iniziamo con JPMorgan e Morgan Stanley, oltre a Taiwan Semiconductor (TSM).
Domani saranno pubblicati i risultati di Citigroup e Wells Fargo.

Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.

Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.

Mi aspetto ragionevolmente che la stagione degli utili del secondo trimestre dia agli analisti una chiara spinta direzionale per aggiustare le loro stime in linea con la moderazione economica derivante dalla stretta della Fed.
Ma ricordo che la storia ci insegna che gli analisti non sono molto bravi ad individuare i punti di “reversal” nell'economia.
Questo mi suggerisce che probabilmente dovremo aspettare ancora un po', forse fino al terzo trimestre di ottobre, per avere chiarezza sulla questione delle revisioni.
Detto questo, abbiamo già assistito ad alcuni tagli delle stime, anche se non si avvicinano a quelli che sarebbero coerenti con un rallentamento economico significativo, per parlare di una recessione.

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La Performance dei miei portafogli dal 1° gennaio 2022 ad oggi è la seguente:

Mio portafoglio "Mib 40" +28,56%

Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +12,43%

Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +21,55%

A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -21,13%

Mio portafoglio "Best Brands" -5,71%

Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -11,25%

Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +13,08%

A CONFRONTO GLI INDICI USA

Dow Jones -14,21%

S&P 500 -19,13%

Nasdaq -27,31%

Vi ricordo quello che è il mio mantra nei mercati e cioè:

• “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore”.

• “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani”.

• “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce”

Performance sui futures USA siamo arrivati a +136,70% dall'inizio del 2022.

da 01/01/2022 al 11/07/2022

Strategia rendimento utilizzando i 3 futures Americani.

Nasdaq +503,83%

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Dow Jones Industrial +154,62%

Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +175,34%.
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