Crollo venerdì 22 degli indici USA ma positivo il bilancio settimanale.

Tol Communication Srl
Marco Bernasconi

di Marco Bernasconi 25 luglio 2022

A Wall Street si dice:

"Per 240 anni è stato un terribile errore scommettere contro l’America, e non è il momento di iniziare ora."
Warren Buffett

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.



  • Ricominciamo a parlare da dove è finita la settimana scorsa:
    abbiamo avuto un rally nel settore tecnologico di tre giorni consecutivi (19-20 e 21 luglio) che proprio all'ultima curva ha avuto uno scontro contro un tir chiamato Snap.
    Questo scontro ha spedito l'auto dei tecnologici, lanciata in accelerazione, completamente fuori strada ed ha fatto terminare gli indici americani in negativo.
    Nonostante questo incidente, i titoli azionari hanno realizzato una performance settimanale positiva.
    Adesso la “reporting season” entra nel vivo con le pubblicazioni di molti dei più grandi nomi del settore tecnologico.

  • Il NASDAQ ha fatto un balzo in avanti di circa il +6% in tre giorni, con l'intero settore tecnologico tornato a guidare il mercato come ai vecchi tempi.
    Venerdì 22 l'indice ha ceduto il -1,87%, ma ha comunque chiuso la settimana in rialzo del +3,3% circa.
    Venerdì l'S&P ha superato i 4000 punti per la prima volta da giugno, però non ce l'ha fatta a mantenere questo livello e alla fine ha perso il -0,93% chiudendo a 3961,63 punti.
    Il Dow Jones che può annoverare tra i 30 titoli che lo costituiscono nomi più difensivi ha perso solo il -0,43%.
    S&P e Dow sono saliti rispettivamente del +2,6% e del +2% nella scorsa ottava.

  • E’ stata per me una piccola delusione che non si sia riusciti a concludere la settimana con una vera e propria dichiarazione di ripresa del mercato.
    D'altra parte, però, qualsiasi tipo di performance settimanale positiva è una vittoria in questo 2022 così difficile per noi investi-tori.
    Dobbiamo prendere il positivo ed il negativo metterli via e continuare a guardare avanti il cammino per recuperare è ancora lungo.
    Continuando nella mia riflessione penso che sebbene venerdì sia stato fatto un passo indietro, ... questi percorsi di risalita non sono mai costituiti da una linea retta.
    Sono al contrario sempre incostanti e il mercato prova a mettere mette in difficoltà la determinazione dei compra-tori.
    A breve avrò maggiori indicazioni per capire se questa corsa continuerà fino ad agosto, ma cominciamo a prepararci ad una aumentata volatilità, che vedo probabile.

  • Come ho scritto all'inizio dell’analisi, l'epicentro del crollo di venerdì è stato SNAP, che nella relazione trimestrale pubblicata giovedì 21 a mercati chiusi non ha rispettato le aspettative in termini di utili, a causa della diminuzione della spesa pubblicitaria digitale di tutte le aziende.
    Come se non bastasse, la società proprietaria di Snapchat non ha offerto una “guidance” positiva e ha dichiarato che avrebbe ridotto le future assunzioni.
    Venerdì 22 le azioni di SNAP sono crollate di oltre il -39%.

  • Ora ragionando bene, Snap è un attore relativamente modesto nello spazio degli annunci digitali, mentre Alphabet e Meta sono i leader indiscussi di questo settore.
    Ma in questo senso, Alphabet e Meta sono esposti a queste tendenze macro come Snap e tutti gli altri.
    Detto questo, la natura bottom-up («dal basso verso l'alto») della piattaforma pubblicitaria di Google, basata sulla ricerca, le conferisce probabilmente una maggiore "competitività" rispetto ad una semplice piattaforma di social media.

  • Ma non dovremo aspettare molto per scoprire l'impatto di questo contesto sui grandi nomi.
    Questa settimana si aprirà la stagione degli utili, con il resto dei FAANG e altri giganti della tecnologia che si presenteranno al suono della campanella di Wall Street.
    Domani ci saranno Microsoft e GOOGL, mercoledì META e giovedì Apple e Amazon.
    Vedremo cosa ci diranno queste aziende nei loro comunicati per il secondo trimestre.
    Cosa mi aspetto?

  • Storicamente la spesa per il software non viene tagliata nella stessa misura della spesa pubblicitaria, e Microsoft, Amazon e Alphabet sono i leader nel settore del cloud computing.
    Anche se questa settimana l'attenzione sarà rivolta soprattutto al settore tecnologico, saranno circa 1.000 le società che hanno in programma di presentare le loro relazioni sugli utili.

  • Alcuni nomi?
    Coca-Cola, McDonald's, UPS, Texas Instruments, 3M, Boeing, Merck, ExxonMobil e Procter & Gamble… che dite possono bastare per rendere il piatto interessante?

  • Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.

  • Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità.

  • Si certo da soli basterebbero, ma si sa gli americani sono esagerati ed insieme a queste notizie ci sarà qualcosa di ancora più importante questa settimana.
    La riunione della Fed prevista per il 26 e 27 luglio.
    Gli investi-tori si aspettano un altro rialzo di 75 punti base oppure anche 100 per sconfiggere l'inflazione.
    Oltre a quello che faranno sarà fondamentale anche ricevere indicazioni su cosa ci aspetterà nelle altre tre riunioni per il resto dell'anno.
    Concludo con l'ultima riflessione:
    c'è ancora molto lavoro da fare, tutti i principali indici USA sono ancora in calo a doppia cifra rispetto ai loro massimi di gennaio.
    La settimana scorsa abbiamo visto un rimbalzo impressionante del mercato.
    Questa settimana deve dirci quanta credibilità dobbiamo dare a questo rimbalzo.

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  • La Performance dei miei portafogli dal 1° gennaio 2022 ad oggi è la seguente:

  • Mio portafoglio "Mib 40" +28,43%

  • Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +7,27%

  • Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +21,29%

  • A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -22,74%


  • Mio portafoglio "Best Brands" -9,46%

  • Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -1,80%

  • Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +17,67%

  • A CONFRONTO GLI INDICI USA

  • Dow Jones -12,22%

  • S&P 500 -16,88%

  • Nasdaq -24,36%

    • Vi ricordo quello che è il mio mantra nei mercati e cioè:
  • • “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore”.

  • • “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani”.

  • • “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce”


  • Performance sui futures USA siamo arrivati a +245,82% dall'inizio del 2022.

  • da 01/01/2022 al 25/07/2022

  • Strategia rendimento utilizzando i 3 futures Americani.

  • Nasdaq +663,50%

  • S&P500 -148,35%

  • Dow Jones Industrial +222,31%

  • Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +245,82%.

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