Ottobre chiude con il Dow Jones in rialzo del + 14%.

Tol Communication Srl

di Marco Bernasconi 1° novembre 2022

A Wall Street si dice:

"Oggi le persone che detengono asset in denaro contante si sentono a proprio agio. Non dovrebbero. Hanno optato per un terribile asset a lungo termine, che non paga praticamente nulla ed è sicuro che si deprezzerà di valore."
Warren Buffett

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.


  • Il quarto trimestre è iniziato il 30 settembre, dopo un mese possiamo cominciare a stilare un bilancio di questo quarto trimestre:
    Tutti i principali indici USA hanno registrato un forte rialzo in ottobre, in particolare il Dow Jones.
    Con novembre iniziano due giorni che potrebbero determinare se questo slancio continuerà o si fermerà.
    Analizzo subito gli aspetti positivi.
    Il Dow è salito di cerca il +14% in ottobre!
    L'S&P è salito del +8%.
    Il NASDAQ del +3,9%.
    Questo interrompe finalmente due mesi negativi per gli indici americani.
    E’ chiaro ed evidente che il denaro si è spostato verso i nomi sensibili all'economia “value” e fuori dal settore tecnologico e da altri settori “growth”.


  • Soprattutto il Dow Jones ha fatto faville ultimamente, ma anche tutti i miei portafogli “azionari Italia e Usa" lo hanno seguito dove ho titoli con performance come:
    • SAIPEM +32,35%
    • INTERPUMP GROUP +15,96%
    • BANCA MEDIOLANUM +15,21%
    • ENI S.P.A. +13,83%
    • BPER BANCA +13,43%
    • SECO +34,57%
    • D AMICO +21,53%
    • SARAS +19,75%
    • DANIELI & C +17,87%
    • BREMBO +17,76%
    • NETFLIX INC +20,65%
    • ORACLE +15,43%
    • GENERAL ELECTRIC CO +15,29%
    • JPMORGAN CHASE-CO +15,28%
    • Visa Inc +13,00%
    • ARDMORE SHIPPING CORP +30,81%
    • MODINE MANUFACTURING +23,92%
    • Gilead Sciences Inc +21,37%
    • International Seaways Inc +17,57%
    • O'Reilly Automotive +16,45%
    Realizzate nelle ultime sessioni.

  • I risultati di ottobre segnano un'inversione di tendenza rispetto a settembre, quando i principali indici americani erano crollati del -9%-10%.
    Ironia della sorte, l'ultimo giorno di ottobre è stato negativo per il mercato azionario, in quanto il 31 ottobre si è trovato schiacciato tra il grande rally di venerdì 28 e l'imminente riunione della Fed che inizia oggi 1° novembre.

  • Ieri il NASDAQ è sceso del -1,03%.
    Ricordo che questo indice veniva dal grande rialzo di quasi il +3% di venerdì.
    Il Nasdaq ha subito forti pressioni negli ultimi tempi, in quanto le pessime notizie sugli utili di molte delle principali aziende tech hanno spinto gli investitori a disinvestire dal settore tecnologico.
    Ieri le mega cap tenologiche hanno continuato a perdere terreno.
    • Meta Platforms ha perso oltre il -6%.
    • Microsoft, Alphabet e Amazon sono scese del -1%.
    • Apple, che aveva registrato la migliore performance della scorsa settimana, è scesa del -1,5%.
    Ieri l’S&P ha perso il -0,75% chiudendo a 3871,98.
    Il Dow ha concluso la sua serie di chiusure positive che durava da sei giorni con un calo del -0,39%.

  • Il mercato azionario ieri era reduce, comunque, da una forte settimana di salite.
    Il Dow settimanalmente è cresciuto del +5,7%.
    L'S&P e il NASDAQ sono saliti rispettivamente del +4% e del +2,2%.
    Il mercato si era tenuto la parte migliore per il finale con un rally di oltre il +2% venerdì.
    Ma agli investi-tori questo ritmo frenetico, non lascia il tempo di godersi questo epico risultato.
    Come sempre la settimana sarà ricca di eventi che potenzialmente sono in grado di smuovere il mercato, ma nessuno di questi eventi è più importante della riunione della Fed che inizia oggi.

  • Cosa mi aspetto dalla Fed?


  • Mi aspetto un quarto aumento consecutivo di 75 punti base al termine della riunione, ma sarò molto più interessato a ciò che i membri del consiglio hanno da dire sul futuro.
    La notizia più bella che potrebbe arrivare è che la Fed accenni a ridurre o addirittura a sospendere i rialzi dei tassi nella riunione di dicembre o all’inizio del 2023.
    Come ho avuto la possibilità di verificare più volte quest'anno, quando il mercato cerca disperatamente un risultato specifico da parte della Fed il risultato può essere una sorpresa.
    Penso però che questa volta il mercato aspetterà prima di prendere posizioni e quindi oggi mi aspetto dei volumi sostanzialmente in calo, con tutti gli investi-tori in attesa di sapere cosa dirà il presidente Jerome Powell il 2.

  • Per tutti coloro che non sono miei abbonati è possibile abbonarsi solo alla mia analisi pomeridiana che io chiamo “operativa”, e che differisce dall’ANALISI QUOTIDIANA, che invece continuerà ad essere pubblicata come ho fatto fino ad oggi ogni mattina.

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  • 1. Mercato azionario americano;

  • 2. Oro e argento;

  • 3. Petrolio;

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  • 5. Bitcoin.

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  • Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”.

  • A parte la riunione della Fed che rimane al centro della mia attenzione ci sono anche molte altre cose che potrebbero influenzare il mercato:
    • relazioni sugli utili di Eli Lilly (LLY), Pfizer (PFE), BP (BP) e Advanced Micro Devices (AMD).
    • dati economici di rilievo in vista dell'inizio del nuovo mese.
    • il rapporto sulla situazione occupazionale del venerdì.

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  • Nel frattempo in un anno in cui i mercati azionari, che possono operare solo long, non stanno dando alcuna soddisfazione agli investitori, le performance raggiunte dalla mia strategia sull'investimento con i futures sono eccezionali.
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  • Progetto One Shot di ottobre: gli abbonati in regola con l'abbonamento troveranno nella loro area riservata i 5 titoli di Buffet su cui investirò.

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