A Wall Street si dice:
"Non investire mai in un'azienda che non riesci a capire."
Warren Buffet
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
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Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Il mercato ha fatto un vecchio tentativo mercoledì, ma alla fine non è riuscito a prolungare il rally di martedì poiché le azioni sono diminuite per la terza volta nelle ultime quattro sessioni. La tecnologia è stata duramente colpita nella seconda metà della sessione, in parte a causa del crollo del 20% di Super Micro Computer (SMCI) dopo aver mancato le aspettative sia sui ricavi che sugli utili nel suo rapporto trimestrale e aver annunciato uno stock split di 10 a 1. Un rapporto del genere ha esacerbato ulteriormente le crescenti preoccupazioni sul commercio di intelligenza artificiale, che probabilmente ha contribuito al calo di oltre il 5% di NVIDIA (NVDA), superstar del mercato.
Il NASDAQ è sceso dell'1,05% (circa 171 punti) ieri a 16.195,81 e l'S&P è scivolato dello 0,77% a 5.199,50. Il Dow è calato dello 0,60% (circa 234 punti) a 38.763,45. Ciascuno di questi indici aveva avuto un inizio di sessione molto più incoraggiante, con guadagni di oltre l'1% al massimo. Martedì, le azioni hanno finalmente interrotto un brusco calo di tre giorni, che aveva incluso la peggiore sessione per il NASDAQ e l'S&P (lunedì) degli ultimi due anni. Tuttavia, gli analisti erano scettici sul fatto che fosse stato trovato un fondo, soprattutto perché il rally di martedì si è esaurito verso la fine della sessione. Nel frattempo, il carry trade in yen e il debole rapporto sull'occupazione di venerdì scorso sono ancora nella mente degli investitori.
Pertanto, il rapporto sulle richieste di disoccupazione di oggi potrebbe avere un impatto sul mercato, poiché è l’ultimo dato sul lavoro successivo al debole numero di buste paga non agricole che ha realmente preoccupato gli investitori. La previsione è di 241K, rispetto ai 249K del mese scorso. Insieme a SMCI, altri grandi rapporti sugli utili di mercoledì hanno incluso il gigante dell'intrattenimento Disney (DIS), che è scivolato del 4,5% nonostante la sua unità di streaming abbia finalmente mostrato un profitto mentre i ricavi e gli utili hanno superato le aspettative. Tuttavia, la sua attività nei parchi è stata deludente. Shopify (SHOP) è salita di quasi il 18% dopo risultati del secondo trimestre migliori del previsto che includevano una solida guida.
Il quadro generale emerso dalla stagione degli utili del secondo trimestre è di prospettive di utili stabili e in miglioramento, con team di gestione che generalmente forniscono una visione rassicurante della realtà economica di base. Detto questo, le stime per il periodo corrente hanno iniziato a indebolirsi a un ritmo maggiore rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi due periodi. Per le 431 società S&P 500 che hanno riportato i risultati del secondo trimestre, ovvero l'86,2% dei membri totali dell'indice, gli utili totali sono aumentati del +10,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso con ricavi in aumento del +5,2%, con il 79,8% che ha superato le stime sugli utili per azione (EPS) e il 59,2% che ha superato le stime sui ricavi.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica.
“Selezione di Titoli Vincenti".
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti.
Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha".
Gli acquisti overnight in Giappone hanno aiutato i futures a salire durante la notte, portando a una forte apertura stamattina. Il motivo dell'ottimismo sono stati i commenti positivi della BOJ. Ciò ha portato sollievo dai recenti timori legati al carry trade sullo yen. Tuttavia, l'intera mossa è stata vanificata, con le azioni che sono crollate in territorio negativo dopo l'ora di pranzo. Alla fine, le vendite hanno accelerato e l'S&P ha chiuso in ribasso dello 0,77%, mentre il Nasdaq ha perso l'1,16%. Questa variazione dei prezzi indica che abbiamo problemi più gravi del carry trade sullo yen.
Il pop della BOJ
La propensione al rischio è migliorata dopo il rimbalzo dell'ipervenduto, poiché il carry trade sullo yen è passato in secondo piano in seguito a una dichiarazione del vice governatore della Banca del Giappone, Uchida. In parole semplici, non aumenteranno i tassi finché i mercati saranno instabili. Ciò ha riportato l'USD/JPY a 147 e ha sollevato il Nikkei del 2,5%, mentre il VIX è sceso sotto i 24. Sebbene permanga la preoccupazione per un ulteriore allentamento del carry trade, i trader si aspettano una mossa più calma rispetto alla volatilità vista lunedì.
Il crollo intraday
Le cose hanno iniziato ad andare male dopo due ore di contrattazioni. Molti leader come NVDA hanno iniziato a scendere lentamente in rosso e il resto del mercato ha iniziato a scendere finché gli indici non sono diventati negativi. La vendita è stata evidente e poi l'asta decennale ha sembrato portare un'accelerazione della debolezza. Forse possiamo dare la colpa a Super Micro Computer, che è scesa del 20% dopo i risultati trimestrali. Questo tipo di mossa fa sembrare che il commercio di IA sia finito. Sebbene ci sia dolore a breve termine, molti di questi movimenti al ribasso daranno grandi opportunità.
E adesso?
Sembra proprio che scenderemo e raggiungeremo la media mobile a 200 giorni a 5020 SPX. L'indizio sarà se i futures Nasdaq non riusciranno a mantenere la media mobile a 200 giorni a 17800. Non so se un titolo di giornale stimolerà altre vendite o se scenderemo lentamente, ma i grafici stanno indicando quel livello.
Richieste di disoccupazione oggi
Il grande motore del mercato oggi saranno probabilmente le richieste di sussidi di disoccupazione, che saranno pubblicate prima dell'apertura. La previsione è di 241K, in calo rispetto ai 249K del mese scorso. In questo caso, le cattive notizie sono cattive notizie, quindi se vediamo un numero significativamente più alto, aspettatevi che le azioni ne risentano e che le probabilità di un taglio dei tassi aumentino. Parlando di tagli, FedWatch dà settembre al 100%, il che ha molto senso dopo le ultime due settimane. La domanda è se otterremo un taglio di 50 punti base, che ora ha una probabilità del 66%. Considerando gennaio, abbiamo una probabilità del 45% di tagli pari a 125 punti base entro gennaio.
In sintesi
Mentre scrivevo, i futures erano in rosso. Sembra una serata di gap-down, dato che il Nasdaq minaccia la media mobile a 200 giorni. Cercheremo opportunità qui sotto, ma dovremo gestire le posizioni correnti.
Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
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