Gli indici USA sono arrivati a 5 settimane positive di fila. Cosa farò oggi.

Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street?

• Anche venerdì nell'ultima sessione settimanale i mercati hanno chiuso positivamente.
  L'S&P 500, il Dow Jones Industrials e il Nasdaq 100 hanno raggiunto per l'ennesima volta nuovi record storici.
  I “Non Farm Payroll”, spiego per coloro che non conoscono questo termine, i “Non Farm Payroll”, sono uno dei market mover più importanti del mercato finanziario. In italiano potremmo tradurli come i “libri paga non agricoli” e hanno una cadenza mensile molto importante. I Non Farm Payroll rappresentano il numero di posti di lavoro creati o tolti all'economia statunitense in un dato periodo di riferimento in tutti i settori produttivi ad esclusione del settore dell'agricoltura.
  I “Non Farm Payroll”, di ottobre sono stati più forti delle aspettative e questo ha spinto i mercati azionali al rialzo sempre aiutati dai forti risultati degli utili aziendali del Q3.
  La sessione era iniziata sotto buoni auspici. In apertura a movimentare i trader investitori l'ottima notizia del farmaco Covid di Pfizer e il calo dei tassi d'interesse dopo che il rendimento del T-note a 10 anni era sceso sul minimo delle ultime 6 settimane.



• I dati economici statunitensi che sono stati letti positivamente sono stati quelli dei libri paga non agricoli statunitensi di ottobre che sono aumentati di +531.000 unità, più forti delle aspettative di +450.000 unità, e i libri paga non agricoli di settembre sono stati rivisti al rialzo a +312.000 unità dal precedente +194.00.
  Il tasso di disoccupazione di ottobre è sceso di -0,2 raggiungendo il minimo degli ultimi 19 mesi del 4,6%.
  Questo dato indica un mercato del lavoro più forte delle aspettative che erano attestate al 4,7%.
  Altro dato significativo è stato l'aumento della paga media oraria di ottobre che è salita +0,4% m/m e del +4,9% a/a, proprio come previsto.
  Termino indicando un dato importante per il commercio e cioè, il credito al consumo di settembre che è aumentato di +29.913 miliardi di dollari, dato migliore delle aspettative di di ben +16,000 miliardi di dollari.



• Altro dato economico statunitense letto positivamente dal mercato è stato quello degli utili aziendali.
  Ben l'82% delle 445 aziende nell'S&P 500 che hanno presentato gli utili trimestrali hanno battuto le stime.



• Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.



• Expedia ha chiuso in rialzo di oltre il 15% venerdì, miglior titolo nello S&P 500. La società ha presentato entrate del Q3 di 2,96 miliardi di dollari, ben al di sopra del consenso di 2,73 miliardi di dollari.



• Live Nation Entertainment ha chiuso in rialzo di oltre il +15% venerdì. La società ha presentato un fatturato di 2,70 miliardi di dollari nel terzo trimestre, ben al di sopra del consenso di 2,12 miliardi di dollari.



• Migliori performances dei miei portafogli su operazioni concluse nella settimana dal 01/11/ al 05/11/2021 sono state:
  1. Tesla [best brands] 01/11 performance +50,13%
  2. Seri indust. [recenti #1 ita] 01/11 performance +26,88%
  3. Eni spa [mib 40] 02/11 performance +25,02%
  4. Qualcomm [mercante in fiera] 05/11 performance +22,41%
  5. Netflix [best brands] 05/11 performance +13,16%
  6. Erg [recenti #1 ita] 04/11 performance +18,52%
  7. Steven Maddens [mercante in fiera] 05/11 perform. +15,76%
  8. Ups [best brands] 05/11 performance +10,08%



• Il migliore dei miei portafogli su cui investire nel 2021.
  Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 04/11/2021:
  1. Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +167,26%
  2. Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +106,62%
  3. Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +101,28%
  4. Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +74,75%
  5. Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +69,19%
  6. Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA) +65,18%



• Eccezionale, ad inizio novembre ci sono ben 3 portafogli che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021



• Pfizer ha chiuso di oltre il +10% venerdì. La società ha comunicato di avere richiesto alle autorità di regolamentazione degli Stati Uniti l'autorizzazione di emergenza del suo farmaco Paxlovid Covid che ha ridotto in uno studio clinico le ospedalizzazioni e i decessi nei pazienti ad alto rischio dell'89%.
  Gli altri produttori di vaccini Covid sono letteralmente crollati all'uscita di questa notizia.
  Moderna ha chiuso in calo di oltre il -16%, peggior titolo nello S&P 500.
  BioNTech ha chiuso di oltre il -20%-
  Novavax ha chiuso in calo di oltre il -11%.
  Merck ha chiuso in calo di oltre il -9% venerdì peggior titolo nel Dow Jones Industrials.



• I promettenti dati Covid di Pfizer hanno scatenato un rally in tutte le società attive nel settore delle vacanze. I titoli delle linee di crociera, delle compagnie aeree e delle agenzie di prenotazione sono saliti.
  Royal Caribbean Cruises, Carnival, e Delta Air Lines hanno chiuso con un rialzo di oltre il +8%.
  Norwegian Cruise Line Holdings, Booking Holdings e United Airlines Holdings hanno chiuso in rialzo di oltre il +7%.

Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?

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• Il settore dei titoli tecnologici ed in particolare quelli a larga capitalizzazione hanno sofferto venerdì.
  Netflix e Illumina hanno chiuso in calo di oltre il -3%.
  Electronic Arts ha chiuso in calo di oltre il -2%, e Adobe e Intuit hanno chiuso in calo di oltre il -1%.
  Peleton Interactive ha chiuso in calo di oltre il -35% venerdì, peggior titolo nel Nasdaq 100. L'infausta notizia che ha fatto crollare il titolo è stata quella del reddito Q1 di $805.2 milioni, dato più debole del consenso di $808.9 milioni, e che ha ridotto la sua stima di reddito annuale a $4.4-$4.8 miliardi, ben al di sotto del dato di consenso di $5.4 miliardi.


Tutti i titoli produttori di vaccini Covid ad esclusione di Pfizer come precedentemente scritto.

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.

I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:

• L’S&P 500 è salito di 17,47 punti a 4.697,54 per un +0,37%. Nuovo record storico.


• Il Dow Jones è salito di 203,72 punti a 36.327,96 per un +0,56%. Nuovo record storico.


• Il Nasdaq 100 ha guadagnato 13,13 punti, o +0,08%, a 16.359,38. Nuovo record storico.



• L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,43%, adesso vale 2.436,83.


• Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,481% dall’1,532% del giorno precedente.


• Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 136$ ed adesso si attesta sui $1.816 dollari.


• Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,73 dollari stamattina e in questo momento quota 82 dollari al barile.


• L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,25. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.