Confusione sui mercati Usa in attesa di capire quale sarà il prossimo driver!

• La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
  
• Dow Jones +16,54%


• S&P 500 +23,74%


• Nasdaq +14,58%


• FTSE MIB +22,42%


• La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
  
• Dow Jones -1,17%


• S&P 500 -2,17%


• Nasdaq -4,80%


• Nasdaq +0,72%

Perché il mercato ha chiuso in maniera mista l’ultima sessione a Wall Street?

• Confusione!
  In questo momento i dati che affollano la mia testa sono divergenti e talmente diversi sotto il punto di vista del peso specifico che mi risulta davvero complicato riuscire a stabilire cosa sia più impattante o più superficiale tra tutto ciò che arriva nel mercato.
  Abbiamo concluso la settimana con una sessione mista che ha leggermente raddrizzato le sorti settimanali ma non ha permesso una chiusura positiva settimanale in quanto il mercato è rimasto deluso dai primi report della nuova stagione degli utili.


• Se vi ricordate bene tutto sembrava abbastanza buono a metà della scorsa settimana, tutti e tre gli indici erano positivi, poi sono arrivati i rapporti del CPI e del PPI che hanno spaventato e hanno riacceso il sell-off sul comparto tecnologico.
  Venerdì mi hanno deluso i report delle grandi banche ma anche il debole rapporto sulle vendite al dettaglio.

So bene quanto il mercato possa essere esigente nella “reporting season”, e come dati non terribili possano invece provocare pesanti sussulti sui prezzi delle azioni.
I titoli delle tre grandi banche che hanno presentato gli utili venerdì, JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo hanno tutte e tre battuto le stime sugli utili.
Nonostante questo, gli investitori non sono stati impressionati dalle entrate commerciali delle prime due, JPM ha perso il -6,2% e Citygroup ha perso il -1,3%.
Solo WFC è riuscita a guadagnare il +3,7% dopo aver battuto le stime sia di bilancio che previsionali.

• L'indice che ne ha risentito di più è stato naturalmente il Dow Jones.
  L'indice ha perso il -0,56%, e in tutta la settimana il -0,9%.
  Gli altri due indici non influenzati dai dati sulle banche hanno terminato in positivo.
  Il NASDAQ è salito del +0,59%.
  L’S&P è salito del +0,08%.
  Un altro ostacolo, che il mercato ha trovato sulla sua strada nell'ultimo giorno di contrattazioni della settimana scorsa, è stato il deludente rapporto sulle vendite al dettaglio di dicembre, che è crollato del -1,9% su base mensile.
  Il risultato è stato molto inferiore delle aspettative, mi aspettavo un calo di solo lo 0,1%, sottolineo che questo è stato il primo dato negativo dal mese di luglio 2021.


• Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione:


• 1. Le vendite al dettaglio Negli Stati Uniti a dicembre sono scese del -1,9% su base mensile e del -2,3% sempre su base mensile ma escludendo il dato sulle automobili. Questo dato è stato inferiore alle aspettative che erano per -0,1% su base mensile e +0,1% ex-auto su base mensile, si tratta del maggior calo in 10 mesi.


• 2. I prezzi delle importazioni statunitensi escludendo il dato del petrolio sono aumentati di +0,3% su base mensile, inferiori alle aspettative di +0,6% su base mensile.


• 3. La produzione manifatturiera statunitense di dicembre è scesa inaspettatamente di -0,3% su base mensile, inferiore alle aspettative di +0,3% su base mensile.


• 4. Il sentiment dei consumatori dell'Università del Michigan in gennaio è sceso di -1,8 a 68,8. Questo dato è più debole delle aspettative che erano per 70,0.


• 5. La media a 7 giorni delle nuove infezioni statunitensi Covid è salita ad un record di 796.332 casi dato di giovedì.


• 6. Cresce il sentiment hawkish da parte dei funzionari della Fed che per tutta la settimana ha rafforzato le aspettative per un aumento dei tassi della Fed a marzo. I rendimenti dei Treasuries sono saliti nonostante i dati economici statunitensi siano stati più deboli del previsto di venerdì.


• Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.


• Sessione positiva per i titoli tecnologici quella di venerdì che ha aiutato l'intero mercato.
  Lam Research ha chiuso in rialzo di oltre il +6% miglior titolo nel Nasdaq 100. Applied Materials ha chiuso a +6%, Marvell Technology ha chiuso oltre il +5%, Advanced Micro Devices e Xilinx hanno chiuso oltre il +3%, e Qualcomm oltre il +2%.


• È stata un'ottima sessione anche per i titoli energetici e i fornitori di servizi energetici spinti dalla crescita del petrolio greggio in cui i prezzi sono saliti di oltre +2% ai massimi di 2 mesi. Diamondback Energy, Marathon Oil, Schlumberger, e Baker Hughes hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%, e ConocoPhillips e Occidental Petroleum hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%.


• I titoli di casinò quotati negli Stati Uniti con interessi a Macao sono saliti venerdì quando è uscita la notizia che Macao ha annunciato modifiche alla legge locale sui casinò volte a rafforzare la supervisione del governo. Las Vegas Sands ha chiuso in rialzo di oltre il +14% miglior titolo nell’S&P 500. Melco Resorts & Entertainment ha chiuso in rialzo di oltre il +16%, e Wynn Resorts indicato come "titolo numero 1 del giorno 12 gennaio" ha chiuso in rialzo di oltre il +8%.

Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?

• Venerdì erano attesi gli utili delle grandi banche statunitensi, che purtroppo hanno deluso.
  JPMorgan Chase ha chiuso in calo di oltre il -6% peggior titolo nell’S&P 500 e nel Dow Jones Industrials dopo aver riportato vendite e ricavi di trading di $3.33 miliardi, sotto il consenso di $3.42 miliardi. Morgan Stanley ha chiuso in calo di oltre il -3%, American Express e Goldman Sachs hanno chiuso in calo di oltre il -2%, e Bank of America e Citigroup hanno chiuso in calo di oltre il -1%.


• Monster Beverage ha chiuso in calo di oltre il -4% peggior titolo nel Nasdaq 100 sulle preoccupazioni di approvvigionamento di materiali per l'imballaggio del prodotto. la società ha comunicato che anche nel 2022 ci saranno problemi di fornitura per le lattine di alluminio.


• TOYOTA MOTOR CORP ADR +20,86%


• BOEING CO +10,63%


• GENERAL ELECTRIC CO +10,10%


• HONDA MOTOR CO ADR-SPONS +8,73%


• INTEL CORP +8,21%


• Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti:


• Sm Energy Company +19,88%


• Marathon Petroleum Corp +15,46%


• Ternium S.A. +13,61%


• Republic First Bcp +11,14%


• Bank of America Corp +8,62%


• Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti:


• INTESA SANPAOLO +19,23%


• STELLANTIS +16,68%


• TENARIS +11,53%


• BANCO BPM +11,18%


• BANCA MEDIOLANUM +10,93%


• Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti:


• Deutsche Lufthansa +22,18%


• MAIRE TECNIMONT 14,93%


• AUTOGRILL SPA 14,32%


• BMW +11,30%


• SARAS +5,73%


• Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa.


• Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli.
  Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia.
  • Mib 40.
  • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano).
  • Tutte le recenti numero 1 Italia.


• Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia.
  • Best Brands.
  • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA).
  • Tutte le recenti numero 1 USA.


• Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands.
  
• Premesse:


• La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021.


• Strategia per applicare il copy trading statistico:


• Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo.


• Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio.


• Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio.


• Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti.


• Conclusioni:


• I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto.