A Wall Street si dice:


"Non investo neanche un centesimo su di loro. Non ne possediamo nessuna, non siamo short su niente, non le prenderemo mai in considerazione.
(Warran Buffett, sulle criptovalute)”
Warren Buffet




• La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.

  
  
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  Un'Occhiata all'Andamento nei Centri Dati
  Questa azione ha dimostrato un andamento di grande successo nel settore dei centri dati. Le vendite nel segmento Climate Solution sono cresciute dell'11%, con un particolare focus sul raffreddamento dei centri dati. Questo incremento bilancia la diminuzione delle vendite in altri settori.
  Crescita degli Utili e Prospettive Future
  Le previsioni indicano un aumento considerevole degli utili, con una proiezione del 39,5% nell'anno fiscale 2024 e un ulteriore 20% nell'anno fiscale 2025. Questi dati confermano la solida traiettoria di crescita di questa società.
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  L'estate sta volgendo al termine, e con essa si dissipa anche quella sorta di "depressione estiva" che spesso colpisce il mondo del trading. Nei recenti giorni, i volumi di scambi sono rimasti ridotti mentre tutti si godono gli ultimi momenti estivi. I trader tendono a riprendere le loro normali attività dopo il Labor Day, e quest'anno non dovrebbe essere diverso.
  Tuttavia, prima di questo periodo di transizione, abbiamo assistito a un leggero declino nei titoli growth nel corso del mese. Fortunatamente, il rally nell'ultima settimana ha contribuito ad alleviare parte delle preoccupazioni.
  Sebbene i principali indici non abbiano subito una correzione del 10%, come accade tradizionalmente, molti titoli tecnologici in crescita hanno sperimentato una correzione significativa, con alcuni di essi registrando perdite dal 10% al 20% o persino oltre durante il mese.

  
  

  Nel nostro portafoglio One Shot per l’investitore di valore, non abbiamo registrato crolli significativi nelle posizioni, segno che la debolezza ha principalmente colpito i titoli growth. Tuttavia, è interessante notare che i titoli bancari hanno rinunciato a parte del loro slancio estivo questo mese. In particolare, continuo a seguire da vicino Bank OZK (OZK), nonostante sia notevolmente sottostimata. Sebbene il settore bancario sia sotto pressione, è importante valutare l'opportunità che questa situazione possa risolversi in futuro.
  Bank OZK registra ora un rendimento del 3,6%, cifra insolitamente elevata per la banca. Non ha mai fatto parte dei titoli dividendosi, bensì è stato un protagonista nel campo della crescita. Rispetto ad altre banche in nostro possesso nel corso degli anni, il suo rendimento è inferiore. WesBanco (WSBC) offre il 5,5%, Comerica (CMA) il 5,9%, United Community Banks (UCBI) il 3,4%, Banner (BANR) il 4,4% e Old Second Bancorp (OSBC) soltanto l'1,4%.
  Tra le banche regionali, KeyCorp (KEY) offre uno dei dividendi più generosi, pari al 7,3%. Tuttavia, i generosi dividendi sembrano riflettere l'ansia generale degli investitori in seguito alla crisi bancaria di quest'anno. Anche rendimenti elevati non riescono a rassicurarli completamente.
  L'edilizia residenziale è al centro di due storie di mercato distintive. Da un lato, osserviamo i costruttori di case che sembrano prosperare, nonostante l'incremento dei tassi ipotecari. L'approccio all'acquisto di nuove abitazioni è spinto dalla scarsità dell'inventario, costringendo i compratori a considerare la costruzione di nuove proprietà. Tradizionalmente rappresentanti solo il 5% delle vendite di case, i costruttori costituiscono ora il 20%, mantenendo margini e profitti elevati.

  
  

  Dall'altro lato, agenti immobiliari, avvocati, periti, ispettori e broker ipotecari vivono una dura recessione a causa della diminuzione delle vendite. Molti hanno subito licenziamenti o si sono trovati costretti a ricorrere a lavori secondari per far fronte alle spese in questo periodo di declino del settore.
  Un'analisi su Toll Brothers (TOL) rivela utili eccezionali e una costante domanda, indicando una netta differenza rispetto al resto del settore. Tuttavia, le azioni dei costruttori di case tendono ad essere stagionali e, nonostante i risultati positivi, l'aumento delle quotazioni è stato moderato nelle ultime 5 sessioni. La strategia di mantenere Toll nell'orbita del nostro portafoglio è guidata da un'attenta osservazione delle stagioni di mercato, con l'anticipazione di un rinnovato interesse nell'approccio primaverile agli acquisti.
  Nell'analisi degli obiettivi di prezzo, confermiamo che le azioni di Toll mantengono un valore conveniente in termini di rapporto P/E, accompagnato da un dividendo dell'1,1%. Siamo pronti a considerare nuove opportunità in caso di debolezza nel titolo.
  Builders FirstSource (BLDR), fornitore per i costruttori, rappresenta il lato "cliente" dell'industria edilizia. Nonostante la diminuzione dei volumi delle case, la ripresa in primavera ha dato slancio all'attività, portando BLDR a registrare un aumento del 8,6% nelle ultime 5 sedute.
  Esaminiamo cosa ci attende a settembre, un mese che spesso porta con sé volatilità per gli investitori. Mentre il Congresso si riunisce per discutere del bilancio, rimane ancora da raggiungere un accordo. Fortunatamente, sembra che la scadenza potrebbe essere prorogata, escludendo la chiusura del governo in ottobre. È una buona notizia che offre stabilità.

  
  

  Guardando alla fine del mese, dobbiamo tener presente l'azione della Federal Reserve. Gli ultimi dati del PCE sono stati leggermente superiori al mese precedente, e alcuni economisti suggeriscono ulteriori aumenti da parte della Fed. Tuttavia, dobbiamo considerare che i dati sono solo una parte del quadro; il prossimo mese avremo ulteriori informazioni dal CPI.
  Il mercato del lavoro rimane robusto, come indicano le continue diminuzioni delle richieste settimanali di disoccupazione. Nonostante ciò, le previsioni per la creazione di posti di lavoro nel mese di agosto si aggirano intorno a 170.000. Attendiamo il rapporto della BLS per ottenere una visione chiara.
  In questo contesto, la parola "resilienza" diventa centrale. Questo termine indica la capacità di resistere e riprendersi rapidamente dalle sfide. L'economia dimostra resilienza, così come le aziende e i consumatori. Il nostro portafoglio ha dimostrato di essere resiliente, adattandosi alle mutevoli condizioni di mercato.
  Esaminiamo la nostra strategia attuale. Bank OZK rimane nel nostro radar, poiché le banche sembrano stanche ma ipervendute, aprendo la possibilità di un altro rally. Le altre posizioni mantengono la mia fiducia. Vertiv e Sterling hanno registrato forti performance e, sebbene non siano più così convenienti come qualche mese fa, non sono ancora considerate costose. Tuttavia, è possibile che si verifichi un calo in futuro e, in tal caso, valuteremo l'opportunità di acquisto.

  
  
  
  

  Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha"

  
  

  Ricordate che oggi riaprono i mercati dopo la chiusura negli Stati Uniti in occasione della festività del Labor Day.
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  Cordiali saluti,
  Marco Bernasconi

  
  
  
  

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La strategia adottata è quella del trailing stop, che permette di aggiornare automaticamente lo stop loss e il take profit man mano che il titolo si apprezza, il che rappresenta un vantaggio importante per gli investitori. Inoltre, l'operatività è orientata al breve periodo, il che significa che gli investitori entrano nei titoli con l'intenzione di rimanere all'interno dell'operazione per poche settimane al massimo.

Il portafoglio ProfitPilot Strategy è composto da 10 titoli equamente divisi, con 5 titoli italiani e 5 titoli americani ad alta e media capitalizzazione, il che rappresenta una possibilità di un copy trading perfetto e poco capitale necessario per seguire la strategia.

Ricorda sempre di rispettare il livello di uscita (stop-loss) per evitare errori che potrebbero compromettere i tuoi investimenti.

Quindi, se sei pronto a cogliere le opportunità offerte dal mercato e a seguire le mosse di un trader esperto come Marco Bernasconi, il ProfitPilot Strategy potrebbe essere il portafoglio che fa per te. Buona fortuna!

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