3 novembre 2022: Un Powell troppo falco spiazza i mercati.

Tol Communication Srl
Marco Bernasconi

di Marco Bernasconi


  • Ieri il mercato Usa fino alla comunicazione del FOMC è stato debole fino a quando non è iniziata la conferenza stampa di Powell un atteggiamento fortemente aggressivo ha affossato tutto, azioni, obbligazioni e asset reali.

  • La tregua che si stava prospettando sulla parte lunga della curva dei rendimenti si è interrotta nuovamente cedendo il passo ad un nuovo appiattimento che non fa altro che evidenziare le condizioni di ristrettezza monetaria.


  • In un contesto di questo tipo, con rendimenti che continuano a salire, il dollaro si rafforza sempre più e lo scenario che ci si prospetta oggi è di un’altra giornata di risk off.


  • Quella che ieri sembrava una notizia incoraggiante per i mercati americani, e cioè la riduzione del rialzo dei tassi di dicembre a soli 50 punti base, sembra adesso non contare più nulla.


  • Oggi gli investi-tori obbligazionari stanno spingendo al rialzo i rendimenti. Se devo vedere per forza qualcosa di positivo l’impatto del rialzo dei tassi sembra aver generato meno vendite questa volta rispetto al FOMC di Jackson hole e a quello di settembre.


  • A parte questo il calo invalida comunque i precedenti movimenti costruttivi delle obbligazioni, dove soprattutto quelle a lunga scadenza sembrano aver toccato il fondo in ottobre.

  • Quello di cui sto parlando adesso non riguarda la giornata di oggi che è destinata a chiudersi in maniera negativa.

  • Se le obbligazioni hanno davvero toccato il fondo in ottobre questa ragionevole stabilità è quello di cui le azioni hanno bisogno per un rally sostenibile nel quarto trimestre.

  • Il rialzo credo che riprenderà e raggiungerà il mio obiettivo di fine anno a 3950 punti di SP 500, sottolineo ancora che questa visione non riguarda la giornata di oggi perché sia la volatilità che l’attività delle opzioni non dipingono per niente un quadro giornaliero rialzista. Lo confermano le obbligazioni, le materie prime, i metalli nobili e le cripto.


  • I due unici aspetti positivi in maniera relativa ovviamente sono la forza del petrolio e quella del rame, per quanto riguarda i livelli giornalieri dell’S&P 500 la lotta fra compra- tori e i vendi- orsi si gioca sul supporto di…

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